NUESTRO EQUIPO
EUCLIDES MORENO, CIMA®
Director General
Euclides es un asesor financiero internacional altamente experimentado con más de 25 años en la industria proporcionando estrategias de inversión basada en objetivos, transferencia de riqueza y planificación patrimonial a Familias alrededor del mundo.
Euclides tiene la designación CIMA® otorgada por IMCA en conjunto con Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Euclides se graduó en Babson College, donde se especializó en finanzas y economía. Se unió a Merrill Lynch en el 2000.
En su tiempo libre, Euclides disfruta del esquí y el ciclismo, es un ávido coleccionista de arte. Vive en Miami con su esposa Sandra y sus tres hijos.
BOLTON GLOBAL CAPITAL
KEY TEAM MEMBERS
ADRIAN EXPOSITO
Gerente de Cuentas / Gerente de la oficina de Miami
Bolton Global Capital
Adrian Exposito has been with Bolton Global Capital since 2016. Prior to Bolton, he was working at Wells Fargo Advisors as a Registered Associate Trading for high net worth Institutional clients and also worked at Mora Wealth Management as a Portfolio Operations Associate where he acquired a broad range of experience in Trading, Operations and working with high net worth international clients as well as the Pershing platform. Adrian is a graduate of Excelsior College in Business Administration. He also holds FINRA Series 7, 65, and 99 licenses and is fluent in English and Spanish.
Los miembros anteriores del equipo de Bolton Global Capital son empleados exclusivos de Bolton Capital Group y tienen licencia de Bolton Global Capital (Miembro FINRA, SIPC), el corredor de bolsa de presentación del Moreno Wealth Management Group.
JOSE LUIS GARCIA
Senior Investment Advisor
Jose Luis comenzó su carrera financiera en Merrill en 2007, como asociado en Coral Gables, FL. Jose es responsable de la supervisión de estrategias de inversión para cuentas de clientes, rebalanceo de las carteras y evaluación de diversas oportunidades de inversión. Además, Jose aporta su experiencia operativa y de inversión tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Obtuvo su licenciatura en administración de empresas con una concentración en gestión de sistemas de información de la Universidad Internacional de Florida. Posee las licencias FINRA Series 7 y series 66. Jose disfruta viajando y pasando tiempo con su esposa Adriana su hijo e hija.
KARYN SOROA
Asociado Senior Registrada
Karyn es responsable de mejorar la eficiencia del grupo y la experiencia de los clientes. Sus responsabilidades incluyen la apertura de cuentas multi-moneda, líneas de crédito, transferencias, ejecuciones, control de documentos y la organización de eventos del Equipo. Karyn se graduó de la Universidad Internacional de Florida con una licenciatura en comunicaciones y de la Universidad de Nova Southeastern con una maestría. Posee las licencias FINRA Series 7 y series 66. A Karyn le gusta viajar y pasar tiempo con su esposo Iker y sus hijas.
MARIA JOSE MIRANDA
Analista de inversiones Junior
María es responsable de analizar los fondos mutuos, carteras segregadas y modelar la construcción de los portafolios, también funge como Coordinador del Comité de inversiones. Se graduó summa cum laude de la Universidad de Saint Joseph en Filadelfia, Pennsylvania, donde se especializó en finanzas y economía. Comenzó su carrera financiera con una pasantía de un semestre en Merrill Lynch en Bala Cynwyd, PA. María es originaria de Ecuador. Le gusta viajar y pasar tiempo con amigos y familiares.
PHIL GRENIER
Departmento de Trading
Bolton Global Capital
Phil Grenier maneja la mesa de trading de Bolton Global Capital la cual es responsable la de renta fija, opciones, monedas y acciones. Tiene 16 años de experiencia en la industria. Phil se graduó en el Conservatorio de New England, tiene un MBA de Suffolk University en Boston, MA. Phil tiene las licencias FINRA Serie 7, 24 y 63.